La franquicia de perfumerías Douglas planea aportar aproximadamente 1.100 millones de euros, incluidos los ingresos clave esperados de la IPO y aproximadamente 300 millones de euros en aportaciones de capital adicionales de los accionistas existentes.
En un comunicado difundido este lunes, la compañía alemana, controlada por CVC Capital Partners, anunció que está estudiando una oferta pública (IPO) en el mercado regulado de la Bolsa de Frankfurt (Prime Standard), posiblemente en el primer trimestre de 2024.
Además, la compañía dijo que espera que los ingresos se utilicen para continuar con el desapalancamiento del balance del Grupo Douglas, y que la deuda restante se refinancie en mejores condiciones asociadas con la oferta pública inicial.
“La IPO acelerará la reducción de la deuda y reducirá los gastos por intereses de la empresa, ampliando así la flexibilidad financiera del grupo y su posterior creación de valor”